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招银国际:维持复宏汉霖“买入”评级 目标价升至18.65港元
发布日期:2024-03-08 05:31    点击次数:201
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  招银国际发布研究报告称,维持复宏汉霖(02696)“买入”评级,看好HLX22在一线胃癌和斯鲁利单抗在一线结直肠癌方面的潜力,HLX14和HLX11亦有较大的海外商业化前景,调高公司目标价至18.65港元。

  招银国际主要观点如下:

  HLX22(HER2单抗)联合曲妥珠和化疗在一线胃癌的二期临床中,相对于曲妥珠联合化疗的标准治疗,展现出显著的mPFS提升。

  HLX22 25mg/kg剂量组相对标准治疗组,实现15.1 vs 8.2个月的mPFS,HR达到0.5(CI 0.2-1.3);HLX22 15mg/kg剂量组相对标准治疗组,实现NR vs 8.2个月的mPFS,HR达到0.1 (CI 0.0-0.5)。该行期待公司在今年下半年启动HLX22 15mg/kg剂量组的三期全球多中心临床。

  斯鲁利单抗在一线治疗结直肠癌方面,展现出优异的疗效信号。

  斯鲁利单抗联合贝伐珠和化疗相对贝伐珠联合化疗,在结直肠癌一线治疗中(主要为MSS类型患者),展现出mPFS 17.2 vs 10.7个月(HR 0.77, CI 0.41-1.45)的优异信号。截至目前,全球尚无PD-(L)1品种获批用于MSS型结直肠癌的一线治疗,O药的相关研究以失败告终,阿替利珠单抗亦仅展现出有限的疗效信号。基于此项二期试验的优异数据,预计公司将启动斯鲁利单抗联合贝伐珠和化疗的一线结直肠癌的三期临床。

  业绩方面

  公司在2023年前三季度实现4.1亿元净利润,该行预期公司将在今年及以后持续盈利。此外,该行预计汉曲优将于今年上半年在美国获批,斯鲁利单抗今年三季度将在欧洲获批。公司亦将于今年内向美国FDA递交HLX14(地舒单抗)、HLX11(帕妥珠单抗)、斯鲁利单抗(1L ES-SCLC)和HLX04-O的上市申请。

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责任编辑:史丽君